KKCG dokončila emisi dluhopisů v hodnotě šesti miliard korun

Společnost KKCG Financing, součást skupiny KKCG, dnes oznámila úspěšné dokončení emise dluhopisů v hodnotě šesti miliard Kč (258 milionů dolarů).

Dluhopisy se splatností v roce 2029 budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. Dluhopisy mají pevný kupón ve výši 7,75 % p.a., který je splatný čtvrtletně. Výnosy budou použity na refinancování stávajícího zadlužení, diverzifikaci zdrojů financování skupiny KKCG a podporu její mezinárodní expanze.

Katarína Kohlmayer, členka představenstva a finanční ředitelka společnosti KKCG, uvedla: „Výsledek první nabídky zajištěných dluhopisů skupiny KKCG nás velmi těší. Poptávka byla velmi vysoká a došlo k velkému převisu úpisu, což podtrhuje důvěru našich investorů. Toto navýšení diverzifikuje naše zdroje financování a umožňuje nám pohodlně plnit naše závazky a investiční plány.“

Dluhopisový program koordinovala společnost J&T IB and Capital Markets a.s. Dluhopisy nabízely Česká spořitelna, J&T BANKA, Komerční banka a PPF banka od 20. června 2024. Vzhledem k vysoké poptávce zvažuje KKCG další emise dluhopisů v budoucnu.