MND vydala emisi dluhopisů v objemu přes 2,2 miliardy kč

Akciová společnost Moravské naftové doly (MND) oznamuje úspěšné dokončení první emise dluhopisů ve výši 2,202 miliardy Kč na českém kapitálovém trhu. Nezajištěné dluhopisy s datem emise 13.11.2017 a splatné v listopadu 2022 jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + 2,48% p.a. a budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu pražské burzy cenných papírů. S upisovací knihou dosahující 2,9 mld. Kč byla emise umístěna primárně mezi domácí institucionální investory.

Jde o první dluhopisovou transakci, která společnosti MND, otevírá přístup na kapitálové trhy, nad rámec jejího současného bankovního financování. „Velký zájem investorů o naše dluhopisy potvrdil důvěru trhu ve vedení a strategii společnosti MND. Ta v poslední době významně expanduje na retailovém trhu s energiemi, ale daří se jí i v oblasti velkoobchodu, skladování plynu, roste objem zakázek části firmy specializované na služby vrtného kontraktora a v neposlední řadě je stabilizovaná také těžba ropy a plynu na jižní Moravě,“ řekl Miroslav Jestřabík, člen představenstva MND.

Transakce byla vedena Komerční bankou v roli vedoucího manažera a aktivního bookrunnera emise, která je současně administrátorem emise. Na emisi se dále podílela UniCredit Bank v pozici spolumanažera a Československá obchodní banka jako pasivní bookrunner. V roli právního poradce transakce působila advokátní kancelář PRK Partners.

„Do transakce se zapojil víc než tucet předních domácích i zahraničních institucionálních investorů. Jedná se tedy o jednu z nejúspěšnějších a nejvýznamnějších emisí korporátních dluhopisů na českém kapitálovém trhu v letošním roce,“ řekl Jan Brabec, ředitel pro korporátní finance Komerční banky.