KKCG vydává dluhopisy ve výši minimálně 5 miliard korun

Česká národní banka schválila základní prospekt dluhopisového programu, v jehož rámci uvádí KKCG Financing a.s. na trh první emisi zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu 5 mld Kč, s možností navýšení až do výše 10 mld Kč, se splatností 5 let, tedy v roce 2029. Dluhopisy (ISIN CZ0003563009) budou obchodovány na Burze cenných papírů v Praze a jsou určeny jak pro institucionální, tak retailové investory.

Dluhopisy budou veřejně nabízeny v ČR a budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Dluhopisový program je koordinován prostřednictvím J&T IB and Capital Markets a.s. Česká spořitelna, J&T BANKA, Komerční banka a PPF banka začaly dluhopisy nabízet dnes, tedy ve čtvrtek 20. června.

Dluhopisy pak budou následně vydány v červenci 2024 a uvedeny na Burzu cenných papírů v Praze. Jmenovitá hodnota jednoho kusu bude 10 000 Kč, s fixním kupónem ve výši 7,75% p.a., který je splatný kvartálně.

„Jsme rádi, že po úspěšných emisích dluhopisů našich dceřiných společností, jako jsou Allwyn a Sazka Group (dříve), MND a US Methanol v minulosti, můžeme zahájit první emisi dluhopisů skupiny KKCG. Výnosy z emisí použijeme na refinancování stávajících závazků, diverzifikaci zdrojů financování a podporu naší mezinárodní expanze," uvedla Katarína Kohlmayer, členka představenstva a finanční ředitelka KKCG. Podle ní je tento krok v souladu se skupinovou strategií, jejímž cílem je udržitelný růst. Skupina vykázala EBITDA ve výši více než 1,4 miliardy EUR v roce 2023.

Více informací je zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky zde: https://investors.kkcg.com

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument může představovat propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („EU Nařízení o prospektu”) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Investoři by měli dluhopisy KKCG Financing a.s. (dále jen „Dluhopisy“) upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu Dluhopisů a konečných podmínek emise a měli by si základní prospekt a konečné podmínky emise přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt schválený ze strany ČNB a konečné podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: investors.kkcg.com.

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.